«Ich habe schon immer gern schöne Stoffe getragen», sagt Joseph Schmidt (Aaron Frederik Defant) auf seinen Anzug angesprochen, der in der Schweizer Provinz ins Auge sticht. Der kleine Sänger mit der grossen Stimme – wie ihn die Amerikaner in seinen Glanzzeiten nannten – ist auf der Flucht. Die Nazis verfolgen den einst in Deutschland gefeierten Star durch halb Europa, weil er Jude ist.